Ich hatte tatsächlich das Glück, viel Finanzwissen zu den Themen Versicherungen, Investment, Steuern und Immobilien von meinem Papa und meinem großen Bruder mitbekommen zu haben, da beide Wirtschaftswissenschaften studiert haben und sich neben ihren Jobs viel mit diesen Themen auseinandergesetzt haben.
Dieses Wissen wurde dann durch meine IHK-Ausbildung, viel eigenständige Recherche und nun mehrere Jahre Berufserfahrung erweitert. Mein Wunsch ist es, dieses Wissen möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen, sodass sie nicht nur die Verträge abschließen, die sie auch wirklich brauchen, sondern vor allem auch ihre finanziellen Ziele und Träume erreichen.

Unsere kontinuierliche Betreuung und Beratung sowie die Unterstützung bei der Abwicklung von Schadensfällen sind ein kostenloser Teil unserer Dienstleistung. Du kannst dich also im Schadensfall ganz entspannt an uns wenden und musst nicht stundenlang in der Hotline einer Versicherung verzweifeln.

Wir arbeiten mit mehreren hundert verschiedenen Gesellschaften zusammen, weil wir davon überzeugt sind, dass keine Gesellschaft in allen Bereichen am besten sein kann. Bei jedem Vertragsabschluss erhalten wir dann eine Provision von der jeweiligen Gesellschaft. Für dich wird es dadurch nicht teurer.

Bei unserer Beratung sind uns drei Werte besonders wichtig:

• Transparenz
• Verständlichkeit und
• eine individuelle Orientierung an deiner aktuellen Lebenssituation.

Wir vergleichen stets mehrere hundert verschiedene Anbieter und präsentieren dir dann die besten drei Optionen. Die endgültige Entscheidung triffst immer noch du. Hier ist mir (als Lehrer) besonders eines wichtig: Erst verstehen, dann versichern! Du sollst am Ende selbst erklären können, warum du dich für dieses oder jenes Produkt entschieden hast.

Abschließend lässt sich noch sagen, dass ich ein großer Fan von kostengünstigen ETFs bin und mich zudem gerne an den Empfehlungen der Verbraucherzentrale orientiere. Oftmals werden von Beratern immer noch häufig aktive Fonds empfohlen, da sie nur so eine Provision im Investmentbereich verdienen können. Das Schöne in meiner Situation ist jedoch, dass ich ohnehin mein Lehrergehalt bekomme und somit überhaupt nicht darauf angewiesen bin, dir irgendwas mit Provision zu verkaufen. Stattdessen kann ich wirklich   meinem Ziel und Herzensanliegen folgen und dich so zu beraten, wie ich selbst gerne beraten werden möchte.

Neben der Beratung im Bereich der Versicherungen helfen wir Menschen auch bei den Themen Steuern, Altersvorsorge, Investment und Immobilienfinanzierung.

Unser grundsätzliches Ziel ist es, dich kontinuierlich im Laufe deines Lebens in allen Bereichen deines finanziellen Lebens zu unterstützen, zu beraten und zu begleiten.

Grundsätzlich beraten wir Personen in jeder Lebenssituation und allen Berufsfeldern. Aufgrund meiner eigenen persönlichen Berufslaufbahn haben wir uns jedoch besonders auf die Beratung von Lehrkräften, AkademikerInnen und Personen im öffentlichen Dienst spezialisiert. 

Du legst den Ort für das Gespräch fest: Entweder treffen wir uns im Büro, digital oder bei dir zu Hause. Wie es für dich am einfachsten ist.